Режиссёр: Владимир Тарасов
Художник-постановщик: Николай Кошкин
Длительность: 10 минут 12 секунд
Под мелодию из кинофильма «Крестный отец» в аранжировке Поля Мориа главный герой – художник (кто-то видит в нем Джона Леннона), прогуливается по зелёным просторам. Вдруг появляется внеземное существо, которое изо всех сил пытается вступить с ним в контакт. Художник в панике, он убегает, существо для сближения принимает все знакомые для человека формы. Ничего не срабатывает, только музыка помогает художнику преодолеть страх.
Рисовка в стиле мультфильма-мюзикла «Yellow Submarine», который вышел в 1986-м году в Великобритании. В картине авторы пытаются донести ещё одну важную мысль: ты всегда можешь выбрать, как относиться к миру – сеять боль и печаль, или радость, свободу.
Мораль: Музыка – универсальный язык.