Режиссёры: Михаил Алдашин, Пеэп Педмансон
Художники-мультипликаторы: Людмила Игнатенко, Михаил Алдашин, Пеэп Педмансон
Длительность: 6 минут 42 секунды
Чукотская музыка ритмична и медитативна. Карандашная рисовка – проще некуда. Кажется, будто ребенок начеркал на листе двух девочек, которые попали в плен к странному чудовищу Келе, которое может не такое уж чудовище, раз любит играть на дудочке. Девочки воруют у него дудочку, Келе сердится и подвешивает их за волосы на дерево. В детстве многие любили сказки народов мира за непривычную атмосферу. Казалось, в тех краях люди действительно произносят заклинания, а в лесах живут злые сущности. В отличии от сказки-оригинала, в мультипликационную историю создатели заложили более глубокий смысл. Показали, что злым можно быть от одиночества, что даже в темной душе живёт лучик света.
Мораль: Даже в самом плохом скрыто что-то хорошее.