Режиссёр: Ефим Гамбург
Сценарий: Юрий Энтин
Художник-постановщик: Даниил Менделевич
Длительность: 19 минут
Странный мультфильм – маленький шедевр. При его создании авторы использовали уникальный метод рисовки с помощью пятен цветной туши. Объемные персонажи перетекают, меняются визуально, появляются, словно ниоткуда. Танец черного кота срисован с движений специалиста по сценической пластике, профессора Щукинского училища Андрея Дрознина, а внешний вид и походка самого щенка – отсылка к Бродяге Чарли Чаплина. Для озвучки «Голубого щенка» были приглашены: Алиса Фрейндлих, Андрей Миронов, Александр Градский, Михаил Боярский. Детский мультфильм – звёздный мультипликационный мюзикл.
Мораль: Друзья принимают нас такими, какие мы есть.